公告日期：2015-04-27
北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
初步詢價及推介公告
保薦人(主承銷商)：中國中投證券有限責(zé)任公司
特別提示
北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“康拓紅外”或“發(fā)行人”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2014年修訂)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》(以下簡稱“《意見》”)、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》(2014年修訂)、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(2014年修訂)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》(以下簡稱“《備案管理細(xì)則》”)和《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定實(shí)施本次發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行在網(wǎng)下投資者條件、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、詢價及配售等方面有重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。
本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2014年修訂)。
估值及投資風(fēng)險提示
新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險，并充分考慮如下風(fēng)險因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價和投資：
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。
2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行體制改革的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本詢價公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和詢價公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
重要提示
1、北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過3,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]725號文核準(zhǔn)。股票簡稱為“康拓紅外”，股票代碼為300455。該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上申購。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,100萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,400萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的40%。
3、本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。
4、中國中投證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國中投證券”、“主承銷商”
或“保薦人(主承銷商)”)已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“三、投資者參與網(wǎng)下詢價的相關(guān)安排”。
只有符合中國中投證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。主承銷商將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其設(shè)定為無效，
并在《北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露相關(guān)情況。
提請投資者注意，主承銷商將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函等材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價及配售。
5、本次發(fā)行初步詢價時間為2015年4月29日(T-4日)至2015年4月30日(T-3日)每日9:30～15:00，在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價，自行確定申購價格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價的，須按照規(guī)定通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能有一個報價，其中非個人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報價。
每個配售對象每次只能提交一筆報價。
綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及中國中投證券對發(fā)行人的估值情況，主承銷商將網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為300萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為100萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過300萬股的部分必須是100萬股的整數(shù)倍,且不超過2,100萬股。
7、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格由高到低排列后，如高于某一價格的擬申購總量小于10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于等于10%，則該檔價格為臨界價格，高于臨界價格對應(yīng)的申購量將被全部剔除，報價等于該臨界價格的配售對象按“申購量由少到多，申購時間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
8、在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報價和擬申購數(shù)量、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者及有效申購數(shù)量。有效報價投資者的數(shù)量不少于10家。具體安排詳見本公告“五、定價程序及有效報價的確定”。
9、發(fā)行人和主承銷商將在《發(fā)行公告》中公布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、網(wǎng)下投資者的報價情況以及有效報價投資者的名單等信息。
10、本次網(wǎng)下申購的時間為2015年5月6日(T日)上午9:30至下午15:00。
《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量必須為初步詢價中的有效申購數(shù)量。
有效報價投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
11、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。
凡參與初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。
12、本次網(wǎng)上申購日為2015年5月6日(T日)?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：在2015年5月4日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份市值1萬元以上(含1萬元)的，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過14,000股，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在T-1日的《發(fā)行公告》中披露。
13、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購情況確定是否啟動雙向回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下新股申購部分和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請見本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
14、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。
15、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，中國中投證券將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：
(1)使用他人賬戶報價；
(2)投資者之間協(xié)商報價；
(3)同一投資者使用多個賬戶報價；
(4)網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；
(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；
(6)委托他人報價；
(7)無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報價；
(8)故意壓低或抬高價格；
(9)提供有效報價但未參與申購；
(10)不具備定價能力，或沒有嚴(yán)格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；(11)機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
(12)其他不獨(dú)立、不客觀、不誠信的情形；
(13)不符合配售資格；
(14)獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
(15)中國證券業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他情形。
16、本次發(fā)行可能因下列情形中止:
(1)初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；
(2)初步詢價結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的；
(3)初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的或剔除最高報價部分后，剩余申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
(4)發(fā)行價格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達(dá)成一致意見；
(5)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
(6)若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的；
(7)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
(8)中國證監(jiān)會責(zé)令中止的。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和主承銷商擇機(jī)重啟發(fā)行。
17、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2015年4月27日(T-6日)登載于巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
一、本次發(fā)行重要時間安排
日期 發(fā)行安排
T-6日
刊登《初步詢價及推介公告》、《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》
2015年4月27日(周一)
T-5日
網(wǎng)下投資者提交材料截止日(截止時間為12:00)
2015年4月28日(周二)
T-4日
初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)
2015年4月29日(周三)
T-3日
初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺，截止時間為15:00)
2015年4月30日(周四)
T-2日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
2015年5月4日(周一) 確定發(fā)行價格，確定有效報價投資者及其有效申購數(shù)量
T-1日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》
2015年5月5日(周二) 網(wǎng)上路演
網(wǎng)下申購繳款日(申購9:30-15:00；繳款8:30-15:00，
T日 有效到賬時間15:00之前)
2015年5月6日(周三) 網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)
網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資
確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制
T＋1日 網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資
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